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A股上市银行2019年日赚45.8亿 23家银行净利润增幅达到两位数

2020-05-22 17:17:19来源:财经网
  截止2019年4月30日,A股36家上市银行的年报披露已经收官。财经网金融推出上市银行综合实力榜,以净利润为核心排名指标,营业收入及资产规模为辅助,一探A股上市银行的盈利水平。

  整体看来,上市银行资产质量不断改善,盈利能力稳健增长。据财经网金融统计,2019年,36家A股上市银行合计实现归母净利润1.67万亿元,若按日均盈利来计算,上述银行2019年平均每天赚得45.8亿元。36家上市银行中,有23家银行净利润增幅达到两位数,占比达6成,其中以地方性银行为主。

  具体看来,国有大行强者恒强,包揽资产规模、营业收入、净利润的前四甲,素有“宇宙行”之称的工商银行稳坐冠军宝座;股份制银行分化严重,招商银行表现亮眼,营业收入、净利润和资产规模均位居股份行榜首,而华夏银行净利润额、净利润增速均排名靠后;中小银行业绩提速,在净利润、营业收入、资产规模增幅中名列前茅的均多为地方性城农商行。

  36家上市银行资产总额188万亿六大行占比超六成

  从上市银行2019年年度报告来看,36家上市银行2019年末总资产合计188.05万亿。其中,六大国有行资产合计123.32万亿元,约占上市银行总资产的65%。工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行的总资产均超过10万亿元,而交通银行总资产为9.91万亿元,距10万亿仅一步之遥。在六大国有行中,农业银行总资产增幅最高,为10.03%;而增幅最低的是交通银行,为3.93%。

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  在9家上市的股份行中,共有3家银行资产规模超过7万亿。其中,招商银行的以7.42万亿的资产规模拔得股份行头筹,紧随其后的是兴业银行(7.15万亿)和浦发银行(7万亿)。值得注意的是,股份行中规模最小的一家银行,规模仅有1.8万亿。除了在股份行中规模垫底外,还被北京银行、上海银行及江苏银行三家城商行所赶超。

  此外,9家股份制银行的资产规模增速为9.68%。其中有5家资产规模的增速超过10%。平安银行作为唯一一家增速超过15%的股份行占据首位。增速最低的是兴业银行6.47%。

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  北京银行、上海银行及江苏银行这三家银行,是除去15家全国性银行后,地方性银行资产规模的前三甲,也是唯三资产规模突破2万亿的地方性银行。而在7家资产规模突破万亿的地方性银行中,有6家城商行,仅有重庆农商行一家农商行。此外,江苏省的6家农商行资产规模排名末尾。除紫金银行外,资产规模均未超过2000亿。不过,紫金银行的增速较低,仅有4.22%,在21家地方性银行中增速垫底,增速最快的前三名则分别为宁波银行(18.03%)、青岛银行(17.62%)、青农商行(16.16%)。

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  工商银行营收水平最高青岛银行营收增幅最快

  数据显示,2019年,36家A股上市银行共实现营业收入5.05万亿。36家A股上市银行中,营业收入保持两位数增长的银行达到了27家。去年上市的青岛营业收入增长达到了30.44%,是增营业收入增速最快的一家。除此此外,另有八家银行增速超过了20%。

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  截至2019年末,在我国36家上市银行之中,营业收入排名处于领先位置的仍是国有大行,六大行营业收入均超过了2000亿。前五甲分别为工商银行(8551.64亿)、建设银行(7056.29亿)、农业银行(6272.68亿)、中国银行(5491.82亿)、邮储银行(2768.09亿)。交通银行则以2323.72亿元排名第七,在招商银行之后。

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  不过从营业收入增幅看来,交通银行仅次于工商银行,工行以10.52%的营收增幅排名第一,也是六大行中唯一一家双位数增长的银行,交通银行则以9.32%的增速位居第二。随后分别为中国银行(8.94%)、建设银行(7.09%)、邮储银行(6.06%)、农业银行(4.79%)。因基数较大,国有银行营业收入同比增长率在36家上市银行中排名靠后。

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  从9家上市的股份制银行来看,除华夏银行等两家银行外,其余营收规模均在千亿以上。招商银行表现亮眼,以2697.03亿元的营收领跑股份行。而水平最低的股份行营收仅有463.64亿元,与招行相差了将近6倍。

  不过在增速上,招商银行力有不逮,为8.51%。是9家股份行中唯一一家增幅在个位数的。其余8家均为双位数增长,其中光大银行亿20.47%的增速位列营收增幅第一,也是唯一一家增幅超过20%的股份制银行。

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  在A股上市的21家地方性商业银行之中,内部分化明显。营业收入总额最高的前三名分别是——北京银行(631.29亿)、上海银行(498亿)、江苏银行(449.74亿)。排名最低的三名为无锡银行35.4亿元、苏农银行35.21亿元、江阴银行34.04亿元。第一名与最后一位相差将近20倍。

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  而在营业收入增速方面,地方性商业银行表现亮眼。除最后三位的江阴银行(6.86%)、成都银行(9.79%)和渝农商行(1.97%)的营收增速为个位数外,其余地方性银行均达到两位数增长。作为唯一一家增速超过30%的上市银行,青岛银行处于地方性银行营收增幅第一位。紧随其后的分别为张家港行(28.48%)和江苏银行(27.68%)。

  净利润多为双位增长城农商行脚步加速

  2019年,A股银行版块一共赚了多少钱?每天能够产生多少利润?据财经网金融统计,去年36家上市银行归母净利润1.67万亿,日均盈利规模约为45.83亿元。其中,净利润排名第一的是工商银行,达到3122.24亿元。“宇宙行”日均可赚8.55亿元。

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  国有大行包揽上市银行净利润前4名,与营业收入的座次保持一致,分别为工商银行(3122.24亿)、建行(2667.33亿)、农业银行(2120.98亿)以及中国银行(1874.05亿)。也是唯四净利润“千亿级”银行。排在第五名的是招商银行,与营业收入排名次序有所不同,该行超越了邮储银行,净利润总额为928.67亿元。交通银行和邮储银行,二者在国有行中分别排名第五、第六。在所有银行中则分别为第六、第八。由于业务基数较大,六大行中除了2019年A股上市的邮储银行净利润增速突破两位数为16.48%外,其余五家旗鼓相当,增速均在5%以下。分别为交通银行(4.96%)、工商银行(4.89%)、建设银行(4.74%)、中国银行(4.06%)。

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  股份行中,归母净利润最高的是招商银行934.23亿、兴业银行667.02亿元、浦发银行595.06亿元。而水平最低的股份行净利润仅有129.25亿元,是唯一一家净利润水平在200亿以下的股份制银行。同时,其还被北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行四家城商行赶超。此外值得注意的是,股份制银行有三家营收净利润的增速均为双位数增长。包括平安银行、光大银行等。

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  归母净利润增幅最快与最慢的分别为招商银行15.28%和华夏银行5.04%。值得注意的是,除去国有六大行外,华夏银行的净利润增速在所有上市银行中垫底,净利润水平也位居股份行倒数第二,呈现即将被地方性商业银行超越的趋势,净利润增长乏力已经成为摆在该行面前的一道难题。

  中小银行“奔跑”速度最快,在36家上市银行中,有23家净利润增速达到两位数,其中18家为城农商行。3家上市银行的归母净利润增速超过20%,均为城农商行,宁波银行以22.6%的增速领跑整个银行板块,紧随其后的是杭州银行(21.99%)和常熟银行(20.14%)。增速最低的三家银行,分别是渝农商行(7.75%)、郑州银行(7.40%)及北京银行(7.19%)。不过北京银行的以214亿的净利润水平领先中小银行,上海银行的净利润水平同样突破200亿,达到202亿。另加上江苏银行(146亿)、宁波银行(137亿)、南京银行(124亿)共有5家城农商行的净利润水平在百亿以上,而净利润最低的两家银行分别为张家港行9.54亿及苏农银行9.13亿,均在10亿以下。

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