AI 龙头第四范式9月28日在香港挂牌上市 总集资额超10.2亿港元
中国金融网|2023-09-18 10:24:37
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钛媒体App获悉，9月18日上午，北京第四范式智能技术股份有限公司（下称“第四范式”）发布公告，计划今天起将在香港联合交易所有限公司发行主板上市H股股份，股份代码6682.HK。公司拟全球发售股份1839.6万股，其中香港发售183.96万股，国际发售1655.64万股，另有15%超额配股权。
此次招股发售将在9月18日上午9时开始，预期9月21日中午12点结束并定价。此次IPO发售价为每股55.60港元-61.16港元，每手买卖单位100股，以此计算，总集资额为10.2亿-11.3亿港元。中金公司为独家保荐人、建银国际、招银国际和招商证券为联席全球协调人、联席账簿管理人，腾达资本顾问有限公司担任财务顾问。
同时，第四范式宣布，公司预计将于9月28日在香港联交所主板挂牌上市。
据悉，第四范式成立于2014年，是企业人工智能领域头部企业，提供以平台为中心的人工智能解决方案，使企业实现人工智能快速规模化转型落地，发掘数据隐含规律并全面提升企业的经营决策能力。公司已经为各行业中的龙头企业提供服务，客户包括金融、零售、制造、能源与电力、电信、运输、科技、教育、媒体及医疗保健等行业。
灼识咨询报告显示，按2022年营收计算，第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一，占有22.6%的市场份额。
2023年3月，除了决策类人工智能解决方案外，第四范式推出了专为业务场景设计的企业级生成式人工智能产品式说（SageGPT）。式说具有多模态大模型互动能力及企业级人工智能工具特性。
招股书显示，2020年、2021年以及2022年，第四范式分别实现营收9.42亿元人民币、20.18亿元、30.83亿元，同比增速为105.0%、114.2%、52.7%；同期亏损净额分别为7.50亿元、18.02亿元以及16.53亿元。去年经调整亏损净额（非国际财务报告准则计量）达5.04亿元。最新2023财年第一季度，第四范式实现营收6.44亿元，同比增长33.6%，同期亏损净额达3.04亿元。
值得注意的是，根据发售公告，第四范式宣布，公司已经与新华资本管理、北京中关村科学城、Montage Holdings（澜起科技）等基石投资者订立基石投资协议，基石投资者待若干条件达成后，认购或促使其指定实体按发售价认购以总金额9680万美元可购买的若干数目的发售股份，认购总额约合9680万美元（约合7.04亿元）。
假设发售价为58.38港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为1299.01万股发售股份，约占根据全球发售所发售的H股的70.61%（假设超额配股权未获行使），全球发售完成及悉数行使超额配股权后，已发行股本总额的2.78%。
针对此次发行上市，第四范式董事会主席、执行董事、首席执行官兼总经理戴文渊博士表示：“赋能企业实现人工智能转型并推动人工智能发展是我们长期的目标和使命。我们将秉持以平台为中心的战略理念，不断垒实自身技术壁垒并优化产品服务，持续为客户提供高价值服务，助力客户业务。”
第四范式称，经扣除包销费用及其他与全球发售有关的估计开支后，如发售价为范围的中位数——每股58.38港元，此次IPO将收取所得款项净额约8.85亿港元。
其中，约60%将在未来三年分配至加强公司的基础研究、技术能力和解决方案开发；约20%将分配至扩展公司的产品、建立公司的品牌及进入新的行业领域；约10%将在未来三年分配至寻求战略投资和收购机会，从而实施公司的长期增长战略，以开发公司的解决方案并扩展及渗透公司所覆盖的垂直行业；约10%将用作一般企业用途。
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