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阿美交易首次亮相使沙特交易所成为全球第九大交易所

2019-12-11 12:00:12来源:

当石油生产商的股票在首次公开募股后于周三开始交易时,沙特阿美将立即使沙特阿拉伯的股票市场跃居全球最大股票行列。

沙特证券交易所将举行阿美股份的公开拍卖,拍卖时间为当地时间上午9:30至上午10:30,比平时长30分钟。之后将开始连续交易,价格涨跌幅度限制为10%。

阿美石油公司筹集了256亿美元,这是有史以来最大的IPO,以每股32里亚尔的价格出售股票,公司市值达到1.7万亿美元,超过了微软和苹果公司,成为市值最高的上市公司。沙特官员已竭尽全力确保该股走高。

Dalma Capital Management Ltd.首席执行官Zachary Cefaratti表示:“我们很可能会看到Aramco在交易的第一天出价高达2万亿美元或更高,并有可能在第一天提高交易限额。”通过三只基金在IPO中的股票。

利雅得贸易的开始标志着将近四年的传奇故事的结束,这一传奇故事与王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)的全球知名度上升以及他的《展望2030年计划》改革沙特阿拉伯经济紧密相关。首次公开募股(IPO)于2016年1月在接受《经济学人》采访时首次宣布,创下了纪录,但未能达到王子曾提议的1000亿美元的国际发行,其估值为2万亿美元。

甚至在任何首日上市之前,阿美公司的规模是如此之大,以至于很容易使沙特市场上的其余公司相形见,,这些公司的总价值约为5,000亿美元。加上阿美公司,沙特阿拉伯的交易所将成为世界第九大股票市场,超过印度,并紧随德国和加拿大。然而,沙特阿拉伯仅出售了该公司1.5%的资本,这意味着该公司几乎没有任何股票可以交易。

外国投资者对王子寻求的估值感到沮丧,理由是其担忧包括治理问题以及可能远离股票的安全威胁。尽管如此,最终订单仍超过了1,190亿美元,当局允许放贷人以比平常高的比例增加贷款以支持出售。

费城FIS集团投资官亚当·乔平(Adam Choppin)表示:“披露中存在很多透明度问题,根据预期的上市估值,似乎没有人因为这种不确定性或不透明而得到报酬。”不买股票。

“据报道,似乎吸引了很多当地投资者参与,而对外国投资者却没有这种影响力。”

据说,阿美石油公司的IPO依赖于沙特阿拉伯一些最富有的家庭。成员在2017年所谓的打击腐败行动中以及在邻国盟友(例如科威特和阿布扎比的主权财富基金)的现金期间被拘留在一家酒店。

海湾合作委员会的投资者充满信心,从奖励股到迅速纳入新兴市场基准的激励措施,刺激了股价上涨的空间。

Dalma Capital的Cefaratti表示,早盘交易的激增“将证实我们的论点,即阿美的定价不足2万亿美元,对沙特和GCC投资者而言尚无定论,从而使他们能够从沙特王室珠宝的上市中受益。”

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)担任股票稳定管理人,有权行使选择权再出售4.5亿股股票。它可以在交易开始后的30个日历日内全部或部分执行。此前规模最大的IPO阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd.)在2014年的交易首发中上涨了38%。

阿美石油公司的IPO收益将转移至公共投资基金,该基金已经进行了一些大胆的投资,包括向软银集团的Vision基金和对Uber Technologies Inc.的35亿美元股权。沙特当局在本周标记为“大部分资金将用于国内经济。

仅阿美石油公司的交易收益就相当于沙特证券交易所Tadawul十多年来的首次公开募股,该公司已经表示,该公司在当地主要基准中的比重将被限制在15%以内。

尽管阿美公司的自由流通量是全球最低的公司之一,但这笔交易还是打开了世界上最秘密的公司之一,该公司数十年来一直为沙特阿拉伯及其统治者提供资金,但直到今年为止,它从未公布过财务报表或在国际债务市场上借过款。

阿美公司已承诺至少在2024年之前每年至少支付750亿美元的巨额股息。这可能使收益率与埃克森美孚公司和荷兰皇家壳牌公司等具有竞争性,但如果价格上涨,则有可能扩大全球最大的石油生产商的地位。秋季。

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