Serba Dinamik Bhd计划通过发行至多3.94亿股新股来筹集高达5.8亿令吉，这笔新股将用于偿还其银行借款并用作营运资金。
该公司在周四表示，拟进行3.94亿股新股的私募配售，最多不超过库存股的10%。
截至4月16日，Serba Dinamik拥有30.8亿股股票，其中包括1878万股库存股，以及去年12月6日发行的8.198亿份认股权证。认股权证的行使价为每股2.62令吉，行使期至2024年12月5日。
Serba Dinamik说，这些股份将配售给第三方投资者，以在配售股份的簿记过程中确定。
假设配售股份的说明性发行价为每股1.47令吉，较五天交易量加权平均价1.63令吉折价约10%或16仙。
它说：“拟议的私募计划在最低和最高情况下分别将筹集约4.5557亿令吉和5.809亿令吉的总收益。”
该公司表示，在最低情况下，它计划动用2亿令吉来偿还其银行借贷，并动用2.394亿令吉作为营运资金，剩余的1,114万令吉则用作与公司业务有关的估计开支。
在最大筹集5.80亿令吉的情况下，它说2.5亿令吉将用于偿还银行借款，3亿1590万令吉用作营运资金，以及1419万令吉用于估算开支。
截至2019年12月31日，该集团的总借贷约为33.5亿令吉，包括1190万令吉的融资租赁负债，600万令吉的银行透支，2.875亿令吉的循环信贷，10.3亿令吉的定期信贷和20.1亿令吉的回教债券。设备。
路透社报道说，据知情人士透露，有可能扩大报价。黄达芬投资银行，联昌国际投资银行和瑞士信贷是此次配股活动的指定银行家。
