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沙特阿美招股说明书标志着风险 很少提供IPO规模的细节

2019-11-11 16:24:13来源:

沙特国家石油公司的招股说明书周六表示,沙特国有石油巨头阿美公司将向私人散户出售其0.5%的股份,政府在首次公开发行股票后将有一年的禁售期,禁止进一步出售股票。

超过600页的招股说明书中没有包含该公司总共将发行多少股票或主投资者的任何承诺的细节。

消息人士称,该公司可能在沙特股票市场上出售1%-2%的股份,这可能是全球最大的上市。

招股说明书说,这些股票的发行将于11月17日开始。

经过一系列错误的启动之后,阿美石油公司在11月3日进行了首次公开募股(IPO),将其开火。王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)寻求通过投资非能源行业,筹集数十亿美元,使沙特经济从石油中脱颖而出。

招股说明书中强调的风险包括潜在的恐怖袭击和违反反托拉斯法的可能性,以及沙特政府有权决定最大原油产量并指导阿美公司开展其核心业务以外的项目。

阿美公司还可能在不事先通知其小股东的情况下改变其股息政策。有关风险因素的情况,请单击

阿美石油公司的石油设施在9月14日遭到空前袭击,目标是暂时关闭每天570万桶的石油产量-占全球石油供应的5%以上。

锁定期

招股说明书中说,政府将有一个“法定禁售期”,用于在上市后出售任何股票,为期六个月,合同禁售期为十二个月。

阿美公司不能在交易开始后的六个月内上市,也将被限制发行12个月内的股票。

招股说明书称,面向机构投资者的发行将于11月17日开始,至12月4日结束,而散户投资者将能够在11月17日至11月28日之间竞购股票。

沙特的推特名为阿卜杜勒拉曼(Abdulrahman)的沙特写道:“阿美石油公司的IPO是不容错过的机会,这是世界上最大的公司。...持有阿美石油公司的股份是绝对的收益。”

阿美公司一直在与海湾和亚洲主权财富基金以及富有的沙特阿拉伯人进行谈判,以确保首次公开募股的顶级投资者,但尚未有主要投资者正式同意这项交易。

俄罗斯RDIF主权财富基金负责人周四表示,俄中投资基金正在努力吸引中国投资者参与阿美公司的计划IPO。

银行家告诉沙特政府,投资者对公司的估值可能约为1.5万亿美元,低于穆罕默德亲王近四年前首次提出IPO时吹捧的2万亿美元估值。

去年,由于有关在何处将阿美公司在海外上市的决定被终止,这一过程被迫中断,最初希望在国内和国际交易所发行5%的股份的希望破灭了。

阿美公司说,时间表被推迟是因为它开始了一项程序,以收购石化制造商沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Corporation)70%的股份。

招股说明书显示,高盛被任命为该交易的稳定剂。

利雅得交易所(Riyadh bourse)的银行分析师预计,其估值范围在1.2万亿至2.3万亿美元之间。

以20亿美元的最高估值,阿美有可能筹集400亿美元,超过中国电子商务巨头阿里巴巴在2014年创纪录的250亿美元。

该估值几乎是目前全球市值最高的上市公司微软的两倍,是市值最大的上市石油巨头埃克森美孚公司的七倍。

Fiera前沿市场高级投资经理Dominic Bokor-Ingram表示:“由于其规模和可能的自由流通量,Aramco应该有资格在首次公开募股后的10天内被快速纳入FTSE和MSCI新兴市场指数。”首都(欧洲)。